銀行從業(yè)人員在為客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí),需要考慮的因素有( )。
2021-04-25
銀行從業(yè)人員在為客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)，需要考慮的因素有( )。
A.客戶的投資渠道偏好
B.客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征
C.客戶的知識(shí)結(jié)構(gòu)
D.客戶的個(gè)人性格
E.客戶的生活方式
正確答案：ABCDE銀行業(yè)從業(yè)人員在為客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)，需要考慮的因素有：風(fēng)險(xiǎn)特征、投資渠道偏好、知識(shí)結(jié)構(gòu)、生活方式和個(gè)人性格。考點(diǎn)附錄2個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
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